再说孙权操办完丧事，拜请周瑜为主将。周瑜举荐鲁肃和诸葛瑾等为谋士。

诸葛瑾，字子瑜，瑯琊南阳人，生活在卧龙冈一带。诸葛瑾自幼聪敏好学，在家勤耕苦读，才智过人，在当地颇有名气。不过，他比之其兄诸葛亮而言，可谓小巫见大巫，比不上其兄足智多谋。诸葛亮，字孔明，好学兵法，自号“卧龙先生”，乃绝世之才，智谋超群。只因其人性格独特，不喜张扬，曰：“宁静而致远，淡泊以修身。”，性好潜心研习学问，博学多才。诸葛瑾见其兄如此，只当其是做学问的人，想不到竟会大器晚成，所以没有与其一同出山闯天下。诸葛瑾因是名士鲁肃好友，因之鲁肃举荐一同辅佐孙权。孙权招贤纳士，保境安民，威震江东，深得民心。

袁绍得知孙策去世，孙权继立其位，曹操封孙权为大将军。袁绍见曹操利用天子之名收买人心，非常不满，他决定讨伐曹操。袁绍起兵七十万攻打曹操。

袁绍大军压境，曹操抵挡不住，退守到官渡城内。袁绍挥军迫近官渡下寨，袁军在曹军寨外筑起了土山，弓箭手居高临下向曹军放箭。曹操令军士造“霹雳车”放起石炮打破之。袁绍见这一招被破了，又命军士挖地道进攻。但曹操又令士兵掘堑壕破之，袁军最后徒劳无益。

且说袁绍虽然是兵多，但却也有其弊，最为不利是粮草问题。因为是远道而来，粮草所限，这是个大问题。果然，双方进入相持对峙阶段，曹操派兵去劫了袁军粮仓。袁军缺粮，不战自败。袁军将领纷纷投降了曹操，袁绍大败，领残兵败将逃回了冀州。

袁绍有三个儿子均长大成人，精通武艺。袁绍不自量力，总认为比曹操强，又不服输，于是他又利用儿子和亲属等身边的兵马，共聚四州兵马约三十万，再来攻打曹操，领兵在仓亭下寨。

曹操用谋士“十面埋伏”之计伏击袁绍，袁绍大败，被曹操杀得尸横遍野，血流成河，几乎全军覆没！袁绍与三个儿子抱头痛哭，结果袁绍气得昏绝于地，众人慌忙救起，袁绍又吐血大病一场，只得逃回冀州养病。

曹操大获全胜，重赏三军。诸将得知袁绍卧病在床，纷纷要求乘胜攻打袁绍。曹操很理智，没有急于进攻，认为冀州是座大城池，粮食充足，一时难于拿下，宜静观其变。就在此时，流星马来报，刘备正领兵来袭许都！曹操大惊，一面安排好守将守城，急领大军回来迎战刘备。

曹军行近穰山，与刘备兵马相遇，双方列阵就要开打。曹操与刘备，各在门旗下对话。曹操以马鞭指着刘备骂道：“吾待你如上宾，你却忘恩负义！反贼！”

“你才是国贼呢！”刘备不甘示弱，反骂道：“你挟持天子，自封为丞相，罪大恶极！今奉天子密诏讨伐反贼！”

曹操大怒，令旗一挥，冲出大将许褚，拍马舞刀直取刘备！刘备后背赵云出马，挺枪大战许褚，数十合未分胜负。张飞、关羽速来助战，曹军大败逃回寨去。