牛魔王和蛟魔王从騩山启程奔向西北，行有一日，来在了一座山前，见那山，檀树和构树成林，偶然间一只长嘴巨鸟在山林间穿过。二人加了小心，在山脚注视着四周动静。

正当二人欲攀山而上时，忽闻一阵马蹄之声，二人循声音看去，见一高头大马从半山直冲而下，风驰电掣般眨眼间便来在二人跟前，仔细看，见那来者非是寻常，腰身以下是四蹄黄膘骏马，上半却是人首人身，披散着头发，只有一只右臂，手中握一根粗藤杖，将手中杖朝二人一指开口问道：“什么人？胆敢擅闯莱山？”

牛魔王见其模样奇特，声音高昂，该是此山山神，不知其有何本领，于是手握铁棍迈步上前也高声道：“我是牛魔王，你可是此地之主？”

那人头马身者道：“正是！”

牛魔王道：“好，正要寻你。”

那人怪道：“寻我？”

牛魔王道：“你去和你们的首领说一声，就说我牛魔王要他归顺。”

那人闻听仰天大笑一声道：“哈！你有何本领要我们首领归顺？先过我这一关再说！”话音未落，舞动手中藤杖直奔牛魔王横扫而去。牛魔王早有准备，手中铁棍向那杖迎去，棍杖相碰，发出一声闷响，那山神手中的藤杖被弹出差点脱手，大为惊诧。

牛魔王道：“被我挡这一棍还没脱手，倒也有些力气。”那山神闻听牛魔王此言恼怒非常，再挥藤杖向牛魔王猛砸，牛魔王原地未动，单手举棍向上横担，那杖砸在棍上，发出“当”的一声弹起，山神手被震得发麻，牛魔王却稳固如山，晃也未晃。山神又将那杖向牛魔王的胸口直戳过去，牛魔王闪身躲过，那杖走空。山神见三招未果，不再恋战，虚晃一杖，撒开四蹄像一阵风一般转身便走，头上的长发在脑后飘荡，一边跑口中还一边不停地发出呼啸。

牛魔王见那山神逃走笑道：“跑得倒挺快，不知在叫些什么？”

蛟魔王道：“可能去寻其同类去了。”牛魔王点头，二人正要寻着那山神逃走的方向跟去，却见空中一群巨鸟张着大口扑闪着丈来长的双翅直向二人冲来，牛魔王和蛟魔王见状忙各使兵器抵挡，只见铁棍长鞭舞动之处，毛羽纷飞，空中的巨鸟纷纷坠地，未几，仅剩的几只见状不妙，再不敢上前，慌忙展翅离去。

牛魔王低头看那落地的巨鸟，长嘴宽阔，嘴尖如钩，张口可将一人吞下，浑身灰褐色的毛羽，一对利爪，圆眼细瞳，十分凶恶。牛魔王对蛟魔王道：“我看看那山神去往了哪里。”蛟魔王点头，擦了擦龙蛇鞭上沾着的血迹残羽将鞭收起。

牛魔王腾云驾雾向东而去，约半日折返，落在蛟魔王跟前道：“那山神去召集了同类一路向东而去，我们跟着他走。”蛟魔王同意，二人启程向东。

行了两日，跨过七座山岭，前方一座高山，山下闪烁金属光泽的黄岩遍布，上得山去，见有白头猿猴，黄眼红足，在林间窥探。牛魔王招呼蛟魔王驻足小憩，口中念道：“恐前方不远便有一番恶斗。”又行半日，一座高山显现，牛羊出没于白玉岩间，山顶两只飞鸟正在殊死争斗，一只是彩羽斑斓，一只状若雄鸡，两只飞鸟叽叽喳喳上下翻飞，未久见彩羽之鸟转身而逃，另一只随后追去，顷刻间皆消失在了山林之外。

牛魔王和蛟魔王正抬眼看那飞鸟，突然一阵呼啸之声传来，从山间窜出一群人首兽身模样的，手中挥舞着藤杖，将二人团团围住。牛魔王定睛观瞧，只见其中有十名半人半马，另七个半人半牛，皆为独臂披发。

牛魔王见状大笑道：“来得好！”那些半人半兽围着牛魔王二人转圈奔跑，口中不住啸叫，腾起一阵烟尘。牛魔王被转得有些眼花，晃了晃头，大吼一声，挥铁棍奔眼前的山神冲去，那些山神见状停住了四蹄，一齐聚拢过来，将牛魔王和蛟魔王分别围住，抡藤杖便打，牛魔王和蛟魔王各使兵器抵挡。双方你来我往战了十数个回合，牛魔王力大棍沉，把那山神的藤杖悉数磕飞。蛟魔王的龙蛇鞭也不走空，卷着山神的藤杖一甩便是十丈开外。那些山神手中的藤杖丢了捡起，捡起又再脱手飞出，往复了数次，再不敢恋战，纷纷撒腿便跑，牛魔王随后紧追。蛟魔王不及那山神快速，在原地收拾战场，将那些倒地不起的山神一一擒住，用龙蛇鞭卷起拖在一处。

那逃走的山神腿脚虽快，却哪及牛魔王腾云驾雾迅速，牛魔王几个来回将那些山神悉数拿住带回至蛟魔王处。

诸山神及首领皆惧地府讨命的下场，在牛魔王几番话语点拨下，悉数愿意归顺牛魔王和蛟魔王麾下，牛魔王命其在原处等待号令，众山神领令。