悟空倒地被擒，早被捆仙索绑了，穿了琵琶骨不能施法术脱身。诸神都向小圣贺喜，称赞其神通广大，天下无敌。小圣二郎神感激地说此乃天尊洪福，众力协作，方能成就此功。

悟空造反惹祸，犯下弥天大罪，难逃一劫，不知道他将会受到仙界哪一种最严厉的处罚？玉帝传旨，把孙悟空押赴斩妖台接受处决，处死他，让天下都知道与玉帝作对的下场！

可是，玉帝万万也没有想到，悟空竟有不死的手段！玉帝用尽了天界人间所有的刑罚，竟然奈何不了他！玉帝竟也不知如何处置他才好！这时太上老君提出请求，说是此猴因吃了蟠桃、仙酒、和仙丹，这些都是长寿之物，那金丹有生的熟的，被他吃进去“以毒攻毒”，打通筋脉，化为三昧火，已炼成金刚不死之身！急不能伤其身。不如待我领回去，置于八卦炉内，把他炼成金丹，一举两得如何？听太上老君这样说，玉帝只好命他把孙悟空领去处置。

太上老君将孙大圣带回到他的兜率宫来，解了绳索等，推入八卦炉中炼制金丹。炼了七七四十九天，老君只道是大约这大圣丹已炼成，洋洋得意地开炉取丹！岂料大事不妙，这齐天大圣居然还活着！孙悟空恰似黑金刚似的跳了出来，蹬倒八卦炉，拔腿就跑。众人和太上老君齐来抓他，一个都被弄翻在地，狼狈不堪！

小圣二郎神此时不在，众神打不过孙大圣，被他挥舞如意棒，闯进灵霄殿外来！众神呐喊一声，把大圣团团围住。孙悟空大闹天宫，早惊动了玉帝，急传旨命如来佛祖速来救驾！

游奕灵官和翊圣真君二圣天使，奉命前往灵山雷音寺来向佛祖传旨。如来佛祖接旨，问明了事因，即安排好寺中事宜，唤阿傩、迦叶二位高徒相随，一同跟玉帝的天使前往。

且说悟空正在与众神将相持不下，如来佛祖来了，命众将都住手，让齐天大圣过去问话。佛祖说：

“你就是大闹天宫，和玉帝过不去的什么‘齐天大圣’？”

“正是俺老孙！”悟空大大咧咧的道。“敢问你又是何方善士，在此发号施令！”

佛祖道：“我是释迦牟尼尊者，南无阿弥陀佛。听说你武艺超群，法力无边，竟敢屡犯天宫，搅扰天庭，所为何事？难道是吃饱了撑的不成？”

悟空说：“自然法则本来就是优胜劣汰，强者为王。俺老孙天资聪敏，自幼遍访名师，学一身好本领，奋发图强，天下无敌。那玉帝何故偏小瞧我，让我大才小用！如此不公平，造反又如何？我也偏要他知道我的厉害！”

佛祖道：“你这番话说的可不对！自然法则是适者生存，无所谓强还是弱，强中更有强中手，不自量力再强也适应不了自然界的压力，自知之明再弱也能得到适应之法。你不过是天下最是能打而已，玉帝好意封你为‘齐天大圣’，你却仍不知足！难道你想玉帝让位于你，天下由你统治？真乃狂妄之极！”

悟空说：“有何不可？常言道，皇帝轮流做，明年到我家。凭什么我就不能做？我偏要做！又怎么了？”

佛祖哈哈大笑道：“你不仅狂妄，还傻得可爱。那帝位是万众拥戴来的，不是谁想要就能要的！玉帝他自幼修持，苦历过一千七百五十劫，每劫不少于十二万九千六百年，方能享受此无极大道！你想不想学他？或许几千万年后也能享受此无极大道？”