曹操很担心刘备与吕布联手，成为他的劲敌，于是他采纳谋士荀彧的献计，用“二虎竞食”之计，使刘备与吕布失和，从中获利。曹操先封刘备为徐州牧，派天使向刘备宣读圣旨，天使又带去曹操给刘备的私信，称吕布是朝廷大敌，命刘玄德处决他，为朝廷除害。

不料吕布听说刘玄德封为徐州牧，特来向他道贺，于是发现曹操欲“借刀杀人”害他，尽管刘备识破曹操的阴谋，当面表示不会伤害吕布，但吕布却一直为此事很纠结。

曹操见刘备不杀吕布，又向谋士荀彧问计，荀彧于是又献一计，称“驱虎吞狼”。命刘备攻打袁术，吕布必趁火打劫攻占徐州……

曹操闻计大喜，于是依计而行，又假传圣旨命刘玄德讨伐袁术。

在曹操挑拨安排下，刘备与袁绍大战起来，难分胜负。果然，吕布乘徐州城内空虚，又因守将张飞嗜酒误事，一举攻占了徐州。

再说刘玄德于盱眙大战袁术，双方各有胜负，西军相持不下。张飞领数十骑残兵败将来见玄德，诉说吕布用奸计袭取了徐州。玄德叹道：“唉！早知今日，何必当初！”

关公道：“嫂夫人她们呢？”