赵云过了长板桥，见到了刘玄德和队伍，过来与他们相会，刘玄德见到赵云和阿斗，悲喜交集，慨叹不已。

刘玄德率领大军抵达江陵，与刘琦会师。诸葛亮已拟好下一步计策，与刘玄德和刘琦商议，欲连结东吴抗曹。

正商议间，人报东吴孙权派遣谋士鲁肃来为孙策吊丧，刘玄德于是与诸葛亮向鲁肃提出欲联合对抗曹操的想法，鲁肃听后表示愿意与诸葛亮一道去说服主公孙权，联手对付曹操。

诸葛亮于是与鲁肃前往柴桑郡来见孙权，鲁肃再三叮嘱诸葛亮，见到孙权不可说曹操势大，以免令他有所顾忌。诸葛亮笑道他自有应对之言，请鲁肃勿担忧。此时孙权刚收到曹操发来的劝降书，劝他归顺曹操。孙权将曹操的劝降书给鲁肃看，想听听他的意见。

鲁肃阅后问道：“主公意下如何？”

孙权说道：“未有定论。”

张昭与众谋士此时纷纷劝说孙权降曹求和，孙权沉吟不语。过一会孙权去更衣，鲁肃跟过去，对他说要三思而行。孙权说来日当召集文武百官于帐下，也好先让诸葛亮看看江东英俊，然后升堂议事。

鲁肃把孙权的意图告知诸葛亮，要他有所准备。诸葛亮听了笑了笑，说请鲁肃勿虑，他会随机应变，不会有误，鲁肃方才放心地领诸葛亮与文武众官相见。

孙权手下文官也有不少，来了约有二十位，有些还是出名的大儒，他们多为主和派，但图安逸，不求进取。他们心里很清楚，诸葛亮是来当说客，劝说孙权与曹操作对的，对他很不满，对他恶语相向，想轰他走。但岂料诸葛亮铜牙铁齿有雄辩之才，竟舌战群儒，没人能说得过他，个个败下阵来，甘拜下风。