三年后，孔明又起兵征讨魏国，不料在北原遇到魏军伏击，蜀军大败，折兵过万人。朝臣费祎来见诸葛亮，诸葛亮即修书一封，烦他去交给孙权，请求蜀吴二军联合打击魏国，孙权答应联手消灭魏国。

司马懿派遣偏将郑文向诸葛亮诈降，不料被诸葛亮识破，将计就计，要郑文写一信叫司马懿来劫营，派人扮作郑文的同乡好友给司马懿送信，称郑文已骗取了诸葛亮信任，准备里应外合，助司马懿前来劫营。司马懿不知是计，照信上所说率兵来劫营，结果中了诸葛亮伏击，大败而回，挂起免战牌，坚守不出。

孔明发明制造了很多“木牛流马”，专用于运载粮食。此木牛流马全由木料制成，运粮不费力，自已行走，不须吃草喝水，永不会累倒，不是牛马，胜似牛马，神乎其神。有木牛流马运送粮食，使蜀军如虎添翼。

司马懿得知此消息，既羡慕，又害怕，他所以坚守不出，是希望这样与蜀军对峙，蜀军很快将粮草不继，军中自乱，不战自败。诸葛亮发明了木牛流马，粮草运到就更难对付了！于是慌忙派兵去抢夺木牛流马。他在想既然孔明能造出木牛流马，他司马懿抢夺到样本也能做，利用这些木牛流马。

诸葛亮料到司马懿会这样想，于是故意让他们抢去几个，让司马懿也仿造来运粮。蜀将见司马懿也会造木牛流马，不免担心，问诸葛亮道：“司马懿也能造木牛流马，怎么办？”

诸葛亮笑道：“不必惊慌，他会造，但不会用的，只能为我所用！”

诸将听了恍然大悟，心里更加佩服丞相智慧无穷！

果然，再说司马懿抢夺到几个木牛流马，依样仿制了一批，命大将岑威用木牛流马运粮，路上遭到蜀将王平伏击，杀败魏兵，驱赶木牛流马回蜀营。魏将郭淮闻报木牛流马被劫持，正被驱赶往蜀营。郭淮慌忙率援军追来，夺回木牛流马。

但司马懿没有想到，木牛流马的舌头原来是个开关，扭转舌头便不能动，转过来又能继续行走。魏兵不知此秘密，蜀兵见敌军援兵赶来，扭转木牛流马的舌头，然后再躲起来。魏兵驱动不了木牛流马，粮食又搬不走，蜀军又打了过来，他们都扮作神兵神将的模样，魏兵眼睁睁看着蜀军夺去木牛流马和粮食，无可奈何。

且说司马懿惦记着那批粮食，亲自率军增援，岂料路上又中了蜀军伏击，张翼、廖化大败魏兵，司马懿落荒而逃，头上的金盔掉了，被廖化拾去记了头功。这一仗蜀军截获了魏军粮食万余石，打得司马懿胆颤心惊，挂起免战牌，更加坚守不出。

再说孙权兵分三路攻打魏国，不料被魏军挫败。吴军出师不利，只好撤兵回国，败兴而归。