周瑜听见孔明说曹操垂涎二乔，怒火中烧，誓不与曹操言和。诸将再有言和的，周瑜只是不听，于是与孔明达成共识，与刘备联手抗曹。

于是周瑜请孔明共议破曹良策。孔明说他看出周瑜内心还在胆怯曹兵多，担心寡不敌众。周瑜听了心中就有忌妒之心，担心孔明料事如神，将来对东吴不利，开始产生害孔明之心。

周瑜当面恳求孔明留在东吴与诸葛瑾共佐孙权，被孔明拒绝。周瑜不甘心，又和孔明一同会诸葛瑾。孔明见到长兄诸葛瑾，兄弟相聚，难舍难分。周瑜暗示诸葛瑾，争取孔明留下来辅佐东吴。但诸葛瑾欲说孔明投东吴，孔明却要求诸葛瑾过来佐刘备，结果两兄弟谁也说服不了谁。周瑜更加铁了心欲谋害孔明。

周瑜心神不定，将他的想法与鲁肃说了，说准备杀害孔明。鲁肃说万万不可！曹操未除，大业未成，不如留下他帮忙破了曹军再看。周瑜认为言之有理，暂不伤害孔明。

却说周瑜嫉妒诸葛亮之能，来日请诸葛亮议事，想用激将法使诸葛亮去劫曹军粮草，曹操必有防备，这叫“借刀杀人”。诸葛亮竟然爽快的答应了。

周瑜暗自得意，诸葛亮走后，他命鲁肃去见诸葛亮，看他是否识破周瑜的奸计。诸葛亮对鲁肃说，周瑜之谋岂瞒得了我，我陆路水路都会用计，不像周瑜只会在水路作战！

鲁肃回报周瑜，跟他说了孔明小看周瑜的话，周瑜听了不服，说不用诸葛亮去劫粮，他自己领兵去，看看谁更厉害！

诸葛亮对鲁肃说，快去劝周瑜勿劫粮，曹操多计，必有防备，去必吃亏！又说双方应同心抗曹，必将获胜，不可再猜忌！鲁肃便回去将诸葛亮的话告诉周瑜，周瑜听了发现诸葛亮果然计高一筹，他气得暴跳如雷，恨不得马上杀了孔明，周瑜因此也没敢再提劫粮了。

诸葛亮去了这么久还没回来，刘备望眼欲穿，很不放心，于是派糜竺送去水酒牛羊，以犒军为名探听情况。周瑜接见了糜竺，对他说诸葛亮还在研究军情，未能返回，如方便请刘备过来一同赴宴。周瑜想把刘备也骗过来，把他与诸葛亮一同杀害，那就万事大吉了！

刘备不知周瑜的阴谋，答应要来赴宴。关羽、张飞和赵云争着要求同行。刘备说只关羽一人陪同就行了，张飞和赵云守寨。

一叶扁舟，刘备与关羽乘舟过江，陪同而来的仅二十余人。周瑜见刘备人少，暗自高兴，以为阴谋将得逞，忙安排好刀斧手先埋伏，以掷杯为号，一齐动手消灭刘备他们！一面满脸推笑地，迎接刘备入席。

诸葛亮隐约看见江边有一股很强烈的杀气，大为疑惑，打探到原来是周瑜宴请刘备！大吃一惊，慌忙过来察看，见四周布满伏兵，刘备却谈笑自若，关羽站在他身后侍卫。诸葛亮见关羽在场，方才放心，没有进来。

酒过数巡，周瑜正想掷杯为号，杀害刘备。却见关羽在刘备身后对他怒目而视，目光如炬，威风凛凛！周瑜听说关羽天下无敌，忙问刘备那是否关羽，刘备说正是！周瑜闻之大惊，倒吸一口凉气，慌忙将杯子收起，可不敢惹关羽这天下无敌的英雄！