诸葛亮大功告成，船一到岸，周瑜已命军士过来搬箭，见诸葛亮就像变戏法似的，一下变出了十数万支箭，着实神奇无比。难于想象，周瑜问鲁肃，诸葛亮是如何造箭的？鲁肃只好说出诸葛亮“草船借箭”的情形。周瑜听后叹道：“此人神机妙算，吾不如也！”

这时，诸葛亮入寨来见周瑜。周瑜大赞说：“先生妙计，无人能及！”

诸葛亮道：“此乃雕虫小计，不足挂齿。”

周瑜又向诸葛亮讨教破曹之计。诸葛亮说此乃机密，勿让旁人听见。可各写一字在掌上，看会不会相同。于是二人各暗写一字于掌中，然后看时，原来竟写的同是一个“火”字，二人大笑。旁人不知道他们俩在笑什么，笑得那样高兴。

诸葛亮对周瑜笑道：“都督你‘演戏’倒是有一手，曹操自以为智谋超群，却几番中计，必不甘心，还会故伎重演，又有好戏看了！”

果然不出所料，曹操几番被孔明和周瑜戏弄，十分恼火。谋士荀攸提出建议说，蔡瑁被处死，蔡瑁的弟弟蔡中、蔡和现为副将，何不命他二将去东吴诈降，里应外合，东吴可图也！曹操觉得此计甚妙，依计而行，命蔡中、蔡和去东吴诈降。

蔡中与蔡和二将接到命令，带五百军士，驾数只船望南岸而来，向周瑜投降。二人哭诉说，其兄被曹操害死，誓报家仇国恨，消灭曹操！望周瑜录用他们兄弟俩。周瑜大喜，重赏了他二人，安排他俩在大将甘宁的部下为部将。蔡氏兄弟暗自得意，认为周瑜中计，将大功告成。

周瑜暗中叮嘱甘宁，说蔡氏诈降，须小心提防。正好利用此二人破曹，事成拿蔡氏祭旗，必将获胜！甘宁领命去了。

鲁肃私下提醒周瑜说，蔡氏分明诈降，不可用此二人。被周瑜叱了一顿，鲁肃感到委屈，莫名其妙，去向诸葛亮求教。诸葛亮笑鲁肃竟不知周瑜之计，这叫做“将计就计”！听诸葛亮这样说，鲁肃方恍然大悟。

是夜，周瑜独自在帐中思量破曹计策，大将黄盖坐不住来找周瑜。见了周瑜，黄盖问道：“可有破曹良策？”

周瑜道：“正思须得一可靠之人，过江去诈降曹操。”

黄盖道：“愿去一趟曹营诈降。”

周瑜又说必须要“苦肉计”曹操方会相信。黄盖说他不怕，甘愿受“苦肉计”，越像越好。

第二天，周瑜召集众将，安排破曹事宜。周瑜命诸将准备好三个月粮草，攻打曹操。黄盖却不满，公然顶撞周瑜，说了难听的话。周瑜大怒，命将黄盖处死！众将为黄盖求情。周瑜只好免其死罪，罚其受五十军棍刑罚，黄盖被打得皮开肉绽，血肉模糊。诸将见了都心里难过，十分同情。

鲁肃见诸葛亮对此事袖手旁观，他感到奇怪，来诸葛亮船中，责问他何故不帮黄盖求情？诸葛亮笑笑地回答：“这叫做：周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。有什么法子？”经诸葛亮点拨，鲁肃方知都督又在用计。

再说黄盖负痛回帐中，参谋阚泽过来探望伤情。见黄盖躺卧在床，阚泽道：“都督也未免太重手了！这又何苦呢！”

黄盖道：“先生已看出此计策了？我受吴侯三世厚恩，理当报答。”