周瑜被封为南郡太守，见有了朝廷支持，感到又底气十足了，准备征伐刘备报仇。他先去书给吴侯孙权，请他派遣鲁肃去讨还荆州，若刘备赖帐，也好“先礼后兵”，师出有名讨伐他。

鲁肃奉命去见刘备，要刘备还他荆州。刘备依军师诸葛亮吩咐，鲁肃一说要荆州，只管放声大哭。鲁肃被刘备这样一哭，举止失措。鲁肃正感到莫明其妙，屏风后背出来诸葛亮，对鲁肃道：“可知我家主人何故哭呢？”

“实不知。”鲁肃道。

诸葛亮道：“当初是我主人借你荆州之时，许诺夺取了西川即还你荆州。可西川的主人刘璋，是我家主人之弟，岂可为一城池反目成仇相争呢？本想还你荆州，可若是这样又让我们何处安身呢？故此只好请你们宽限些时日，待我想出妙策了再议？”

刘备方才在假装哭泣，听到诸葛亮这番话，竟伤感地真的大哭起来！也蛮值得同情的，鲁肃无奈地叹息一声，只好回去向周瑜如实转告了孔明的话。

周瑜大骂鲁肃无能，屡屡被诸葛亮哄骗。周瑜说他有一计，既然刘备碍于兄弟之面不好去取西川，就让周瑜他去取！命鲁肃再去见刘备，转述周瑜的话。

“这也行？”鲁肃吃惊道。

“笨蛋！你道我真去取西川呀！”周瑜道：“我以取西川之名借道荆州，刘备他必然要出来接待，就中取事，一举夺取荆州！”

“‘假途灭虢’”！鲁肃恍然大悟道。

“正是！”周瑜说道。

鲁肃于是奉命又来荆州见刘备。诸葛亮见鲁肃去了没多久又回来，料是只去了柴桑见了周瑜，必是讨了周瑜的计策来了。诸葛亮早已心中有数了，教刘备无论鲁肃来要求什么，尽管答应下来。

鲁肃转达了周瑜之意，请求刘备允许吴军去取西川，并借道荆州。诸葛亮当即大赞周瑜，刘备称谢，并爽快地答应欢迎周瑜借道取西川的要求，提供物品犒劳等。鲁肃心里暗喜，好象刘备中计了似的，回去复命。却想不到诸葛亮正将计就计，暗算着周瑜呢！