曹嵩一家浩浩荡荡一路望兖州而来，路过徐州时，徐州太守陶谦想巴结曹操，亲自迎接曹嵩他们，热情款待了二天。然后又亲自送他们出行，离开徐州继续上路。陶谦还安排部下张闿，领五百士卒一路护送，照顾得可谓周到。

不料天不作美，曹嵩一行出了徐州后，忽然天降大雨。曹嵩一行只得在路上的古寺中借宿一晚。

谁知道张闿原是黄巾军归降官兵的俘虏，曹操是讨伐黄巾军的功臣，他们原本对曹操就有仇，又见利起意，于是密谋劫杀了曹嵩一家，抢掠了他们的财物跑了！

曹操闻讯，悲痛万分。曹操迁怒归罪于陶谦，于是统兵攻打徐州，欲血洗徐州，要杀陶谦报仇。

曹操三军披麻戴孝，曹操打出“报仇雪恨”旗号，兵临城下。陶谦站在徐州城楼上，不断向曹操解释事发原委，曹操只是不听，破口大骂陶谦，要他出来受死。

陶谦兵力有限，万般无奈。陶谦与诸将商议对策，决定安排将士出城去搬救兵。

陶谦修书一封，命部将糜竺带去北海，向北海郡太守孔融求救。

陶谦和糜竺都是孔融的好友，孔融答应了陶谦的请求。孔融说，他与曹操没有仇隙，应先写一和解信给他，希望他能退兵，如不从即起兵。孔融一面点兵，一面派人送书信。

不料就在此时，数万黄巾军忽来攻城，主将管亥叫喊要向孔融“借粮”。孔融不敌管亥，挂起免战牌，坚守城池。

孔融被黄巾军四面围城，无计可施。糜竺在旁十分着急。

第二天，城外忽传来呐喊声。孔融站在城楼上，见一英雄单枪匹马杀入敌阵，一阵混战厮杀，黄巾军被打得四散奔走。孔融慌忙开城门请英雄进城，英雄拜见孔融，自我介绍。

原来，这位英雄是附近东莱黄县太史慈，孔融闻其武艺高强，行侠仗义，曾亲自登门造访，可太史慈不巧去了辽东，没有在家，只有其老母一人在家。孔融见此，非常关心其母的生活，常派人送粮油等予资助，还常亲自登门慰问。其母万分感激，视孔融为清官，大恩人。恰巧这些天来，太史慈回家省亲，闻黄巾军在攻城。太史慈受老母之命，前来为孔融效命解困。

太史慈见过孔融，说道：“主公勿忧，借给我一千精兵，让我去打败敌军！”

孔融道：“敌众我寡，不可轻敌。我听说刘玄德乃当世英雄，如果能请到他来相救，此围可解！”

太史慈领命，持枪跨马出城去请刘备。敌军拦阻不住，太史慈星夜投平原来见刘备。刘备素闻孔融之名，是位仁义忠孝的清官，理应为其相助，扶危救困。

刘备义无反顾，即点精兵三千，和关、张二将，奔往北海来为孔融解围。黄巾军岂能敌刘、关、张三英雄，大败四散。孔融率兵出城助战，太史慈也奋勇杀敌。黄巾军主将管亥战死，降者无数。

孔融获胜，请英雄入城庆贺，大排筵宴，犒赏三军。孔融又介绍糜竺与刘备相见，请求解徐州之围。